2005年4月2日
【MORIB 電鉄・早春展望號】
★2005年4月2日（土）open 18:00 start 18:30 於：滋賀・水口文化芸術会館・エントランスロビー
出演：あがた森魚、武川雅寛（Vn., Mandorin, Tranpet, A.G., Cho. from ムーンライダーズ）
（c/w the kazuroo king states）
- １／オー・ド・ヴィ
- ２／小さな喫茶店
- ３／リラのホテル
- ４／手品のわるつ
- ５／黄昏歌劇
- ６／いとしの第六惑星
- ７／春の嵐の夜の手品師
- ８／赤色エレジー
- ９／佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
- １０／大道芸人
♪♪アンコール♪♪
（with the kazuroo king states）
- En.1／海辺の生活
- En.2／大寒町